Het leven en werk van een van de meest controversiële Braziliaanse muzikanten, met als achtergrond de Europese tournee van Tom Zé in 2005. De documentaire toont een gedetailleerde visie op het persoonlijke muzikale universum van Tom Zé, waarin een gitaar en een stofzuiger hetzelfde melodische belang hebben. In intieme interviews vertelt hij over verschillende delen van zijn leven en vertelt hij ons over zijn muzikale debuut in de vroege jaren 60, zijn ondergang in de jaren 70 en zijn comeback in de jaren 90.