Thierry verlaat de school om in de leer te gaan als leeuwentemmer in de dierentuin waar hij Roselyne ontmoet, die zijn passie deelt. Ze worden verliefd en als hij zijn baan verliest, reizen de jonge geliefden door Frankrijk en vinden ze klusjes bij verschillende circussen. In Duitsland vallen ze onder de voogdij van de ouder wordende trainer van grote katachtigen, Klint, en hoewel ze dichter bij het realiseren van hun dromen zijn, merken ze dat hun succes hen drijft.
