Da den 14-årige geniale Luke Ellis bliver bortført, vågner han op på Instituttet, et sted fyldt med børn, der alle er kommet dertil på samme måde som ham, og som alle besidder usædvanlige evner. I en nærliggende by er den plagede tidligere politibetjent Tim Jamieson kommet for at starte et nyt liv, men freden og roen vil ikke vare ved, da hans historie og Lukes er skæbnebestemt til at støde sammen.
