I 1967 er en ny ungdomskultur er på vej, og drømmen om frigørelse vinder frem. De to brødre, Elmer på 10 og Erik på 13, bliver fjernet fra deres mor og anbringes på børnehjemmet Gudbjerg, hvor forstanderen vil gøre uvorne drenge lydige samfundsborgere for enhver pris. Fra allerførste dag forstår brødrene, at de har mistet deres frihed, og en daglig kamp for overlevelse begynder.
