Po zátahu na ranči Hanka Connorse najdou vyšetřovatelé na zdi vycpanou hlavu ženy, která je již nějakou dobu pohřešovaná. V obýváku je mokrý koberec a je zřejmé, že se zde čistila krvavá skvrna. Manžel oběti je také nezvěstný a byl členem jakéhosi UFO klubu...
